Rebeca Marín
Cox, la multinacional española de energía y agua, ya cerró las negociaciones de la financiación para la adquisición de todos los negocios que tenía hasta ahora Iberdrola en México, que anunció su salida del país para centrarse en sus proyectos de expansión en Estados Unidos y el Reino Unido.
La operación de Cox supondrá el pago de alrededor de cuatro mil 200 millones de dólares, en una línea de crédito en la que participaran hasta seis entidades financieras: Barclays, BBVA, Santander, Deutsche Bank, Scotiabank y Goldman Sachs.
Cuando Iberdrola México anunció en julio pasado la venta de todos sus negocios en México, se supo del interés de Cox, una empresa de menor tamaño que Iberdrola, que tiene su sede central en Valencia y que opera en nuestro país desde hace ocho años.
Entonces Cox, presidida por el empresario, Enrique Riquelme, explicó en una nota de prensa que "México, por su seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica, constituye un mercado prioritario" y que su plan de inversión para el periodo 2025-2030 es de 10 mil 700 millones de dólares, que incluye la adquisición de la plataforma de Iberdrola México, más de cuatro mil millones en nuevos activos energéticos, hasta mil 500 millones en proyectos concesionales de agua, y el desarrollo de iniciativas orientadas al bienestar social.
Desde el anuncio del acuerdo, Cox había estado negociando con diversas entidades financieras los créditos para cubrir la cifra acordada, es decir los cuatro mil 200 millones de dólares. Y el proceso fue escalonado, pero ágil, ya que en solo seis meses ya había resuelto, según anunció en enero pasado, una línea de crédito de dos mil 650 millones de dólares.
Con lo que solo quedaban unos cuantos flecos para culminar el proceso y que ahora finalmente se cierra gracias a que Goldman Sachs decidió sumarse a la operación con la aportación de 200 millones, y Allianz, que aportará otros 400 millones.
Según publicó el prestigioso portal informativo El Confidencial, Goldman Sachs "además de participar como prestamista, tomará una participación en el vehículo creado por el grupo andaluz para dar este salto histórico. Cox, por su parte, pondrá unos 300 millones de euros en forma de capital".
La propia compañía se refirió recientemente a la operación, al señalar que "permite a Cox aprovechar su conocimiento profundo del mercado mexicano y reforzar su presencia en mercados estratégicos y de alto crecimiento, avanzando en su estrategia de invertir en activos que generen EBITDA recurrente y a largo plazo.
El perímetro de la transacción incluye una capacidad instalada operativa de más de dos mil 600 MW, una cartera de proyectos de generación de 12 GW y la mayor suministradora privada de México, con aproximadamente el 25 por ciento de cuota de mercado, más de 20 TWh y más de 500 grandes clientes".
Además señaló que "este hito corporativo crea importantes sinergias para Cox al reforzar su estrategia de convertir a México en uno de sus grandes focos de negocio en el mercado latinoamericano, mediante la integración de sus actividades de agua y energía y el desarrollo de soluciones hídricas adaptadas a las necesidades nacionales y locales, junto con un suministro eléctrico competitivo para el tejido empresarial".
Y, muy importante, Cox "integrará la totalidad de la plantilla de Iberdrola México, cerca de 700 profesionales, lo que permitirá preservar el talento, garantizar la continuidad operativa y acelerar la captación de oportunidades de crecimiento en el país".
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