Rebeca Marín
Grupo Aeroméxico presentó el día de hoy solicitud formal ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para realizar una oferta pública de adquisición de acciones, misma que será voluntaria y se realizaría en términos del artículo 97 y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores.
Como parte de su Plan Conjunto de Reestructura Financiera ante las autoridades de Estados Unidos, la aerolínea mexicana busca ahora con los reguladores mexicanos mantener los trámites conforme a la ley, a fin de obtener los recursos necesarios para el rescate de la compañía.
"Si así lo desean, su salida del capital social previamente a la capitalización inminente de diversos pasivos a cargo de Aeroméxico y sus subsidiarias y nuevas aportaciones al capital social, que diluirán totalmente a las acciones actuales al salir de su proceso de reestructura bajo el Capítulo 11 una vez que se apruebe por la Corte, y surta efectos, el Plan" señaló la empresa en un comunicado.
La oferta iniciaría previo a la Asamblea General de Accionistas de Aeroméxico, convocada en esta misma fecha y a celebrarse el 14 de enero del 2022, donde se espera que se aprueben diversas acciones corporativas necesarias para implementar y darle efectividad al Plan, que incluirán, entre otras resoluciones a ser sometidas a la decisión de los accionistas, un aumento de capital y la capitalización de pasivos y nuevas aportaciones de capital.
La oferta se realizaría a un centavo de peso, moneda nacional, por cada una de las acciones en circulación de Aeroméxico, que corresponde a todas las 681 millones 238 mil 373 acciones, salvo que se espera que el accionista Delta Air Lines no concurra a la oferta, por lo que se estima un máximo de acciones a adquirir por 331 millones 480 mil 713, que representarían, en su caso, hasta el 49 por ciento del capital previamente a los efectos de dilución con motivo de la implementación del Plan, pero que representarán, al concluir la oferta y una vez que surta efectos, menos del 0.01 por ciento del total de las futuras acciones representativas del capital social de la compañía, dada la dilución por capitalización de pasivos y nuevas aportaciones de capital social y eventual suscripción por otros accionistas e inversionistas.
La oferta sería liquidada y consumada con posterioridad a la fecha de confirmación del Plan y a la celebración de la Asamblea de Accionistas (en el entendido de que las resoluciones a ser adoptadas en la Asamblea, según corresponda, surtirán plenos efectos legales hasta la fecha de cierre y efectividad del Plan, esto es, con posterioridad a la consumación de la Oferta).
Lo anterior a efecto de que los accionistas que mantengan titularidad de las futuras acciones representativas del capital social de Aeroméxico, con posterioridad a la fecha de efectividad del Plan y a la consecuente dilución total del actual capital social de la compañía, tengan certeza de su tenencia accionaria esperada conforme a los términos del Plan, incluyendo el grupo de accionistas mexicanos estratégicos, Delta Air Lines, y el resto distribuido entre todos los nuevos inversionistas y acreedores que capitalicen sus nuevas aportaciones y créditos reconocidos en nuevas acciones representativas del futuro capital social de Aeroméxico.
La oferta será patrocinada con fondos recibidos por el oferente, coordinada con Aeroméxico, y sujeta a un cronograma que permita que los actuales accionistas de Aeroméxico tengan una oportunidad de enajenar sus acciones, a través del mercado de valores, previo a que el Plan sea efectivo y surtan efectos las resoluciones de la Asamblea de Accionistas respecto al aumento de capital y capitalización de pasivos y nuevas aportaciones de capital previstos en el Plan, los cuales implican una dilución total para los actuales accionistas.
En adición al aumento de capital y al compromiso de causar se lleve a cabo la oferta mencionada en este comunicado, el Plan contiene diversas acciones a implementar que se propondrán próximamente a la aprobación de nuestros accionistas reunidos en la Asamblea de Accionistas, incluyendo, entre otros, reformar ciertas disposiciones de nuestros estatutos sociales y designar y/o ratificar miembros del Consejo de Administración.
"La oferta pública de adquisición de las actuales acciones dotará a nuestros actuales accionistas con una opción de salida en el mercado, previa a la dilución inminente y esperada que, como se ha informado en eventos relevantes previos, inclusive desde febrero del 2021, éstos sufrirían al llevarse a cabo el aumento de capital y capitalización de pasivos derivados del Plan. Esto es, conforme lo informado desde febrero y expresamente se señala en el Plan, una vez que surtan plenos efectos legales los términos del Plan, los actuales accionistas se diluyen y las expectativas de valor respecto a sus posiciones accionarias actuales serán cercanas a cero", señaló la empresa.
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